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Nos engagements

Développement durable

« Indépendance et Expansion AM porte l’ambition de proposer à ses investisseurs une gestion performante, durable et responsable ».

Cette responsabilité vis-à-vis des investisseurs d’Indépendance et Expansion AM se traduit dans la construction et la vie des portefeuilles par la prise en compte de critères extra-financiers et la mise en œuvre d’une politique d’engagement actionnarial. Nous sommes par ailleurs convaincus que notre volonté d’Agir en Investisseurs Responsables ne peut avoir un impact sociétal positif qu’en étant accompagné d’une éthique d’investissement cohérente pour mettre en œuvre ces objectifs.

La Société de Gestion s’engage par ailleurs dans une action sociale de mécénat. Cette action s’inscrit dans la démarche globale d’Indépendance et Expansion AM de responsabilité sociétale de l’entreprise. 

Nos engagements

Agir en investisseurs responsables

Nos partenaires : Gaïa-Index EthiFinance

Chaque année nous menons à bien notre démarche d'investisseurs responsables soutenue par trois piliers :
  • Prise en compte de critères extra-financiers dans la construction des portefeuilles : politique d’exclusion de secteurs et pratiques controversés, intégration de critères environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance d’entreprise, analyse des controverses.
  • Politique d’engagement actionnarial : dialogue constructif avec les entreprises, politique de vote, suivi détaillé des évolutions de performance.
  • Éthique dans la pratique de l’investissement : gestion de conviction avec détention des participations sur plusieurs années, tenue à l’écart de spirales spéculatives identifiées, transparence vis-à-vis de nos investisseurs et dispositifs de contrôle

Notre travail d'analyse extra-financière est détaillée dans notre politique d'investissement responsable. Elle s'appuie sur plus de 30 critères ESG, qualitatifs et quantitatifs, issus d’analyses internes, de données externes et enrichis par nos rencontres avec les dirigeants : 

Lien vers lA Politique d'investissement responsable

Nos rapports d'analyse extra-financière sont mis à jour annuellement. Nous y détaillons nos notations assorties des données disponibles pour chaque société des portefeuilles.

Lien vers le rapport d'investissement responsable / esg - ie France Small

Lien vers le rapport D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE / ESG - IE Europe SMALL

Le Label France Relance

Mis en place fin octobre 2020 par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance dans le cadre du plan de relance de l’économie française, le label « France Relance » vise à permettre aux investisseurs de participer à l’effort collectif en dirigeant les investissements vers les PME et les ETI. Ce label se veut efficace et durable : il sélectionne ainsi des fonds d’investissement qui s’engagent à mobiliser rapidement des ressources pour répondre aux besoins des entreprises.

« Nous nous réjouissons de cette labellisation du gouvernement qui vient distinguer Indépendance et Expansion comme un véhicule d'investissement favorisant le financement durable des PME-ETI françaises dans le cadre du plan de relance de l'économie ».

France Relance fait l’objet d’un Accord de Place par l’ensemble des associations parties prenantes du label. Cet Accord portera notamment sur la Charte du label, qui précise les critères d’éligibilité. La gouvernance du label sera également arrêtée avec l’ensemble des acteurs, avec la création d’un comité de suivi associant l’ensemble des parties prenantes du label (AFG, France Invest, FFA, FBF, ANACOFI, CNCGP, FAS, AFER et DG Trésor).

Plus d’informations sur le site de la Direction Générale du Trésor.

Indépendance et Expansion AM s’est vu attribuer le 31/12/2020 le label « France Relance » pour son fonds Indépendance et Expansion SICAV et ses deux compartiments 'IE - France Small' et 'IE - Europe Small'.

Nos derniers reportings France Relance sont disponibles : 

Reporting france relance France small

Reporting france relance Europe small

Action sociale : mécénat

Mécénat

Dans le cadre de sa responsabilité ESG, la Société de Gestion soutient financièrement le monastère de Buta au Burundi. Le monastère de Buta promeut le développement des populations locales par le biais notamment de l'association Base Jeunesse.

La Société de Gestion soutient par ailleurs Jesuit Refugee Service (JRS), une ONG internationale qui cumule près de 40 ans d'expérience aux côtés des réfugiés dans les situations post-conflit, les centres de détention, les zones frontalières éloignées, les agglomérations urbaines et les camps de réfugiés.

Le message de JRS :

"In 2017, 68.5 million people across the world were driven from their homes due to war, natural disasters and other crises. Of these, more than 25 million were refugees, forced out of their own countries because of violence and conflict. Most of these refugees try to look for safety in countries next to their own, with the result that 85% of all refugees are hosted in poor countries in the Global South. Europe hosts only 2.6 million refugees, many of whom have risked their lives making perilous journeys by sea and land because they cannot find a safer and better life elsewhere.

These rising numbers demand urgent action and solidarity, a call to which Stanwahr has been responding through its support of the Jesuit Refugee Service (JRS), an international NGO with nearly 40 years of experience working alongside refugees in post-conflict settings, detention centres, remote border areas, urban settlements, and refugee camps. In 2017 over 637,000 refugees were supported by JRS programmes in more than 50 countries. Stanwahr values JRS’s work in education, psycho-social support, livelihoods, and reconciliation, and its advocacy on behalf of refugees, in Europe and around the world.

For JRS, helping forcibly displaced persons to enter the job market and generate income is a way to assist refugees in their drive to be self-reliant. The ability to work and support themselves and their families restores the dignity, confidence, and hope of refugees. The fact that a refugee contributes to the economic and social life of the community also promotes her integration in that community. JRS offers technical training and other assistance to refugees seeking to gain employment.

JRS also supports income-generating activities, by providing grants, credit, equipment, and other resources for entrepreneurship. In South Africa, for example, the Arrupe Training Centres in Johannesburg and Pretoria offer courses in computing, hairstyling, cosmetology, manicure, and baking. In France, as in other European countries, JRS is supporting refugees to integrate into the job market: besides providing skills-training and language classes, professional recruitment staff accompany refugees in their hunt for jobs, and support them with CV and interview preparation. They also provide ongoing mentoring for refugees who have found a job. JRS and Stanwahr share the conviction that supporting refugees in their effort to enter the job market constitutes one of the best forms of investment in their future: a refugee with a job or who runs a business is an asset for her family, and a gift to the host community. This is why Stanwahr chooses to partner with JRS and to support its work.

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